Choisir un CRM quand on est agent immobilier indépendant

Définir le rôle de votre CRM

Un CRM rassemble les contacts, le projet de chaque prospect, les échanges et les prochaines actions. Dans l’immobilier, le suivi concerne aussi les biens recherchés, les vendeurs, les visites et les mandats. Commencez par noter ce que votre logiciel actuel couvre et ce qui vous oblige encore à recopier une information.

Blivy se concentre sur ce suivi commercial : qualification, préparation des réponses, relances et accompagnement des dossiers. La diffusion d’annonces, le registre des mandats, la signature électronique et la gestion locative restent dans vos outils métier. Comparez les fonctions dont vous avez besoin avant d’envisager un remplacement.

Voir les usages de Blivy pour un indépendant ou un mandataire.

Tester une action depuis le terrain

Une interface qui s’affiche sur téléphone ne dit pas combien d’étapes seront nécessaires pour mettre à jour une fiche. Pendant la démonstration, demandez à créer un prospect, retrouver son dernier échange, déplacer un rendez-vous et corriger une réponse.

Avec l’assistant mobile Blivy, une demande écrite ou vocale peut créer une fiche, enregistrer une note ou poser un rappel. L’assistant permet aussi de consulter l’agenda connecté et de traiter les validations prévues. Les réglages et les vues détaillées restent dans l’application web.

Exemple fictif à essayer : « Mme Martin vend après ses travaux. Rappelle-moi de la recontacter dans un mois. » Vérifiez les informations reprises et la date. Ce rappel concerne votre suivi ; il ne crée pas un rendez-vous dans l’agenda.

L’assistant s’utilise dans Telegram avec un compte associé à Blivy. Il est inclus dès Solo. L’application web est accessible dans le navigateur ; aucune application native Blivy n’est à télécharger dans une boutique.

Vérifier vos emails et votre fichier existant

Listez vos boîtes email, agendas et sources de demandes. Vérifiez avec votre agence ou votre réseau que vous disposez des autorisations nécessaires pour les connecter. Dans Blivy, Gmail et Outlook permettent les usages email et agenda ; une boîte IMAP seule ne fournit pas d’agenda.

Les demandes de portails sont traitées à partir des emails reçus. Il faut examiner les formats reconnus et une demande représentative de votre activité. Un formulaire qui envoie un email et une synchronisation directe avec un logiciel sont deux connexions différentes.

Blivy propose un import CSV ou Excel avec association des colonnes et aperçu. Préparez quelques lignes représentatives, vérifiez les coordonnées, les critères et le quota disponible, puis contrôlez les fiches importées. Examinez séparément le réglage des relances : l’import ne constitue pas une synchronisation permanente avec votre ancien outil.

Consulter les connexions et la reprise des contacts.

Distinguer préparation et envoi

Demandez à voir le message exact que recevra le prospect et l’adresse utilisée. Dans Blivy, les premières réponses email sont préparées en brouillon par défaut. Le mode automatique configurable est réservé à Pro et Agence.

Les relances actives suivent leur propre programmation. Le bot WhatsApp répond aux prospects sur le numéro connecté, puis vous soumet les rendez-vous proposés. Les comptes-rendus au vendeur attendent votre relecture et votre validation. Ces mécanismes méritent chacun un essai.

Comprendre les envois, les validations et le traitement des données.

Comparer le budget complet

Comparez le nombre d’utilisateurs, les limites de contacts entrants, les fonctions incluses, l’accompagnement et le paiement annuel. Pour Blivy, Solo coûte 49 € HT par agent et par mois avec 50 leads entrants mensuels ; Pro coûte 89 € HT avec les leads illimités, le bot WhatsApp et les statistiques détaillées.

L’assistant mobile, les brouillons, le suivi des mandats et la page vendeur sont inclus dès Solo. Pour Solo et Pro, l’annuel est payé pour douze mois d’avance avec 10 % de remise. La résiliation arrête le renouvellement à l’échéance, sans remboursement de la période payée. Pour une équipe, l’offre Agence est sur devis selon le nombre d’agents à équiper dans Blivy. Vérifiez ce nombre, les fonctions de supervision, les frais d’installation et les conditions de facturation dans la proposition.

Comparer les offres et préparer votre devis Agence.

Préparer une démonstration utile

Apportez votre liste d’outils et trois situations, avec des données fictives ou anonymisées : une demande incomplète, un propriétaire à rappeler plus tard et une visite terminée. Demandez à suivre chaque situation jusqu’à la prochaine action.

• Où retrouver le contexte du prospect ?
• Que pouvez-vous faire depuis votre téléphone ?
• Quels messages partent, quand, et après quelle validation ?
• Comment reprendre vos contacts et exporter les données selon votre rôle ?
• Quel abonnement couvre réellement ces usages ?

Les six parcours illustrés de Blivy permettent un premier aperçu sans inscription. La démonstration personnalisée sert ensuite à vérifier le fonctionnement avec vos outils et votre organisation.